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Le calendrier permet de surveiller toutes les tâches en retard, à venir et terminées entreprises dans Leo. Si un rapport ou un registre a une date d'échéance, il apparaîtra dans le calendrier pour gérer efficacement la charge de travail réglementaire.
Du point de vue du responsable d’équipe, l’application accorde un suivi complet de toutes les activités des membres de l’équipe, ce qui peut aider à fournir des rapports à temps et à allouer efficacement les ressources.
En plus des entrées de calendrier pour les rapports et les registres, l'utilisateur peut créer des tâches personnalisées. Cliquez sur le bouton NOUVELLE TÂCHE pour ouvrir cette fenêtre :
- Date d'échéance : sélectionnez une date d'échéance pour la tâche. Cela sera classé comme À venir ou En retard dans le calendrier.
- Propriétaire : ouvrez le menu déroulant pour voir tous les utilisateurs qui se trouvent dans le portail client. Une fois choisi et confirmé, l'utilisateur sélectionné recevra une notification par e-mail lui indiquant qu'une tâche lui a été assignée.
- Description : Ce champ permet aux utilisateurs de fournir des informations supplémentaires ou des notes relatives à la tâche. Par exemple, si un responsable de la conformité attribue cette tâche à un employé, il peut ajouter des précisions pour faciliter la complétion du document.
- Fréquence : choisissez parmi une gamme d'options de fréquence pour renouveler automatiquement cette tâche si elle doit être mise à jour plusieurs fois. Par exemple, le rapport annuel d'attestation d'une entreprise pourrait être renouvelé chaque année.
- Parties prenantes : cette option vous permet d'assigner la tâche à plusieurs d'utilisateurs.
- Projet : vous pouvez créer une nouvelle tâche et l'assigner à des projets qui existent déjà.
- Options de rappel : pour faciliter la gestion de projet, les utilisateurs peuvent créer des dates de rappel supplémentaires qui enverront un e-mail à l'utilisateur affecté indiquant que la date limite de la tâche approche.
L'outil Calendrier est étroitement intégré à la section Projets, cliquez ici pour en savoir plus.