Création, configuration et modification des Registres

⏱️ 2 min

Les registres sur Leo vous aident à enregistrer les données importantes de votre société. Leo fournit des registres couramment utilisés qui sont entièrement personnalisables, vous pouvez donc les modifier en fonction des besoins de votre société.

Vous pouvez également créer de nouveaux registres : par exemple, pour le suivi des employés.

Création d'un registre

Pour créer un nouveau registre :

• À partir de la page Paramètres du compte, cliquez sur Registres ;
• Cliquez sur le bouton vert NOUVEAU REGISTRE ;
• Sur le formulaire qui apparaît, entrez le Nom du Registre, une Catégorie pour l’accueil, sélectionnez une Icône appropriée et un Pack. Cliquez sur CRÉER.
• Votre nouveau registre apparaîtra dans la liste des registres par ordre alphabétique.

Configuration et modification des registres

Pour configurer le registre que vous avez créé ou modifier un registre existant, il faut :

• À partir des Paramètres du compte, cliquez sur Registres ;
• Dans la liste par ordre alphabétique des registres, cliquez sur le registre sur lequel vous souhaitez travailler ;
• Utilisez les onglets PARAMÈTRES DU COMPTE, AUTORISATIONS et RÈGLES pour configurer le registre ou apporter des modifications :
  • PARAMÈTRES DU COMPTE : entrez les détails des colonnes dont vous avez besoin ;
    • Utilisez les colonnes par défaut - Assigné à, Créé le, Créé par, Mis à jour le, Mis à jour par - pour configurer la piste d'audit et l'historique du Registre ;
    • Pour créer une nouvelle colonne, cliquez sur le ‘+’ situé en bas à droite de l'écran et remplissez les champs ;
    • Sur l'écran, entrez un nom de colonne, sélectionnez un type de colonne, puis modifiez l'ordre d'affichage.
• Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes en cliquant et glissant l'icône du nom de la colonne que vous souhaitez déplacer dans l'ordre souhaité.
  • AUTORISATIONS : dans la liste déroulante, sélectionnez les groupes qui ont accès au registre et s'ils peuvent uniquement lire ou également modifier le registre (Vous pouvez modifier ces autorisations à tout moment dans les Paramètres du compte) ;
  • RÈGLES : entrez les conditions (règles) pour toutes les actions automatisées que vous devez mettre en place. Par exemple : quand déclencher un e-mail de notification pour informer les utilisateurs du registre :
    • Entrez un Nom pour la règle ;
    • Sous Format de règle, utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les bonnes conditions et déclencheurs ;
    • Sélectionnez l'Action que vous devez automatiser une fois les conditions et les déclencheurs remplis ;
    • Dans la liste déroulante Destinataire de l'e-mail, sélectionnez soit le niveau d'autorisation des personnes qui seront informées (Assigné à, Créé par ou Mis à jour par), soit la personne individuelle qui recevra une notification par e-mail ;
    • Cliquez sur AJOUTER.
• Cliquez sur ENREGISTRER en bas de l'écran ;
• Les groupes disposant d'autorisations pour le registre le trouveront dans la liste des registres. Si un groupe n'a pas l’autorisation de lire ou de modifier un registre, il n'apparaîtra pas dans la liste qu'il voit.