La liste des autorisations

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Cette liste explique les catégories d'autorisations qui peuvent être attribuées à un groupe, et donc les utilisateurs dans ce groupe. Les autorisations sur Leo sont attribuées à des groupes. Alors tous les utilisateurs de ce groupe disposent de ces autorisations.

Il existe deux types d'autorisation sur Leo :

1. Autorisations générales
   Chaque groupe sur Leo reçoit des autorisations générales qui correspondent aux rôles de ses utilisateurs. Les autorisations d'un groupe s'appliquent à chaque utilisateur de ce groupe, leur permettant d'accéder aux fonctionnalités de Leo qui les concernent.
2. Autorisations spécifiques au contenu
   Les autorisations spécifiques au contenu accordent à un groupe (et donc à ses utilisateurs) l'accès à des modules, des modèles de rapport ou des registres particuliers. Le type d'accès attribué peut aller de la lecture seule à la capacité d'accomplir des fonctions ou des tâches particulières, à l'autorisation d'éditer certains éléments ou de modifier (par exemple) un registre entier.

Autorisations générales

Voici les catégories d'autorisations générales pouvant être attribuées aux groupes et à leurs utilisateurs :

• Administrateur
  • Logos, 2FA et aperçus : l’utilisateur peut cocher le bouton Logos, 2FA et aperçus. Ce dernier permet à l’utilisateur, dans les Paramètres du compte de modifier des éléments structurels tels que l’authentification à deux facteurs ou les logos sur les rapports.
  • Administrateur des groupes d’utilisateurs : l’utilisateur peut modifier les utilisateurs affectés à un groupe, ainsi que contrôler les autorisations (répertoriées dans ce glossaire) accordées à chaque groupe.
  • Administration des utilisateurs: l’utilisateur peut inviter de nouveaux utilisateurs, ainsi que supprimer des utilisateurs.
  • Créer un client : l’utilisateur peut configurer un environnement séparé au sein de Leo pour qu'un client spécifique puisse y accéder et l'utiliser.
  • Administrateur des catégories de l’accueil : l’utilisateur peut modifier la configuration de la page d’accueil.
  • Voir le suivi des recommandations : l’utilisateur peut ajouter ou supprimer des colonnes et modifier le niveau de risque du suivi des recommandations.
  • Administrateur de l’archivage : l’utilisateur peut télécharger des rapports, des registres et d'autres données en masse à des fins d'archivage ou de partage.
  • Modifier le responsable du compte Leo : l’utilisateur peut modifier la personne désignée comme responsable du compte Leo.
• Plan de contrôle
  • Créer et modifier un plan de contrôle : L’utilisateur peut apporter des modifications au plan de contrôle. Par exemple : vous pouvez modifier la fréquence d'évaluation de chaque thématique.
  • Publier un plan de contrôle : l’utilisateur peut élever un projet d'un plan de contrôle au statut publié, après quoi les rapports suivront le nouveau calendrier de contrôle.
• Calendrier
  • Administrateur des tâches : l’utilisateur peut voir et modifier les tâches de tous les utilisateurs dans le calendrier.
  • Voir le calendrier : l’utilisateur peut voir l'icône du calendrier présent dans la barre de tâche à gauche de la page d’accueil.
• Partage de documents
  • Administrateur du partage de documents : l’utilisateur peut avoir le contrôle total de l'utilisateur assigné à chaque demande de partage de documents, ainsi que l'autorisation de voir, modifier ou supprimer toutes les demandes de partage de documents.
  • Voir le partage de documents : L’utilisateur peut voir le bouton Partage de Documents sur la page d'accueil.
• Modules
  • Administrateur des modules: l’utilisateur peut créer et supprimer des modules, modifier les autorisations d'un groupe dans chaque module et modifier les autorisations pour les modèles de rapport disponibles dans chaque module.
• Transactions personnelles
  • Administrateur des transactions personnelles : l’utilisateur peut contrôler et mettre à jour les types de listes de transactions restreintes (listes blanches/grise/noires) et les instruments qui figurent dans ces listes.
  • Approuver des transactions personnelles : l’utilisateur peut approuver ou rejeter les demandes de transactions personnelles d'autres utilisateurs. Les utilisateurs ne peuvent pas approuver ou rejeter leurs propres demandes.
  • Voir les transactions personnelles : l’utilisateur peut voir les demandes, les approbations et les rejets de transactions personnelles.
• Registres
  • Administrateur des registres: l’utilisateur peut créer ou supprimer des registres, modifier la structure d'un registre (par exemple, ajouter ou supprimer des colonnes), configurer des règles pour un registre et ajuster les autorisations de chaque groupe.
  • Créer un registre: l’utilisateur peut créer un nouveau registre.
  • Voir les registres : l’utilisateur peut voir la liste de registres à partir d'une icône dans la barre de tâche à gauche de la page d’accueil.
• Rapports
  • Administrateur des modèles : l’utilisateur peut créer et modifier des modèles de rapport.
  • Soumettre pour revue : l’utilisateur peut soumettre un rapport à l'étape suivante du processus (soit pour révision, soit directement pour publication, selon la configuration du modèle de rapport).
  • Publier un rapport : l’utilisateur peut publier un rapport (après qu’il ait été modifié et finalisé).
  • Voir les sommaires : permet à l’utilisateur de voir la table des matières des rapports auxquels il a accès/est autorisé à consulter le contenu. Pour information, l’utilisateur peut voir la table des matières dans deux situation : dans l'éditeur de rapport et la version PDF qui en résulte.
  • Assigner un chapitre : l’utilisateur peut assigner des chapitres de rapport aux autres utilisateurs.
  • Propriétaire de rapport : cela permet à l'utilisateur d'être nommé comme propriétaire d'un rapport.
  • Réviseur de rapport : cela permet à l'utilisateur d'être nommé comme réviseur d'un rapport.
  • Dupliquer un rapport : l'utilisateur peut dupliquer un rapport.
  • Voir les modifications d’un rapport dupliqué : l'utilisateur peut voir toutes les anomalies qui ont été résolues et celles qui demeurent lors de la duplication des rapports, ainsi que toutes les modifications apportées dans le rapport de texte.

Autorisations spécifiques au contenu

Voici les autorisations attribuées et limitées à un module/rapport ou registre particulier - et aux éléments qu'ils contiennent :

• Autorisations de contenu des rapports (ces autorisations sont limitées à tous les rapports du module en question)
  • Créer un rapport : l'utilisateur peut créer un nouveau rapport pour un module spécifique.
  • Voir rapport actif – Propriétaire : l'utilisateur peut voir les rapports actifs qui lui sont attribués.
  • Supprimer rapport actif – Propriétaire : l'utilisateur peut supprimer les rapports actifs qui lui sont attribués.
  • Modifier rapport actif – Propriétaire : l'utilisateur peut modifier les rapports actifs qui lui sont attribués.
  • Voir rapport actif – Propriétaire : l'utilisateur peut voir tous les rapports actifs dans le module.
  • Supprimer rapport actif – Tout : l'utilisateur peut supprimer n'importe lequel des rapports actifs dans le module.
  • Modifier rapport actif – Tout : l'utilisateur peut modifier tous les rapports actifs dans le module.
  • Voir chapitre rapport actif – Propriétaire : l’utilisateur peut afficher un chapitre qui lui est assigné.
  • Modifier chapitre rapport actif – Propriétaire : l’utilisateur peut modifier un chapitre qui lui est assigné.
  • Voir pièce jointe rapport – Propriétaire : l’utilisateur peut afficher/télécharger les documents dans un rapport qui lui est attribué.
  • Importer pièce jointe rapport – Propriétaire : l’utilisateur peut importer des documents dans un rapport qui lui est assigné, mais aussi les renommer et les supprimer.
  • Voir pièce jointe rapport – Tout: l’utilisateur peut afficher/télécharger les documents dans tous les rapports du module.
  • Importer pièce jointe rapport – Tout: l’utilisateur peut télécharger des documents dans tous les rapports du le module.
  • Voir rapport publié – Propriétaire: l’utilisateur peut accéder à un rapport qui lui est attribué après sa publication.
  • Voir rapport publié – Tout : l’utilisateur peut accéder à un rapport qui lui est attribué après sa publication.
  • Voir pièce jointe module: l’utilisateur peut lire des documents dans l’onglet Documents Téléchargés.
  • Supprimer pièce jointe module – Propriétaire: l’utilisateur peut supprimer une pièce jointe au module que s’il en est le propriétaire, c’est-à-dire que c’est lui qui l’a importé.
  • Importer pièce jointe module: l’utilisateur peut importer des documents dans l’onglet Pièces jointes (module).
  • Supprimer pièce jointe module – Tout: l’utilisateur peut supprimer toutes les pièces jointes au module s’il le souhaite.
• Autorisations de contenu des registres (ces autorisations sont limitées à un registre spécifique)
  • Créer des lignes: l’utilisateur peut créer des nouvelles lignes.
  • Voir une ligne si propriétaire: l’utilisateur peut lire les lignes qui lui sont attribués.
  • Tout voir - l’utilisateur peut accéder à toutes les entrées.
  • Modifier une ligne si propriétaire: l’utilisateur peut modifier toutes les lignes qui lui sont assignées.
  • Tout modifier: l’utilisateur peut modifier toutes les entrées
  • Supprimer une ligne si propriétaire : l’utilisateur peut supprimer une ligne uniquement s’il en est le propriétaire.
  • Tout supprimer : l’utilisateur peut supprimer n’importe quelle ligne du registre.
  • Verrouiller/Déverrouiller une ligne si propriétaire : l’utilisateur peut verrouiller ou déverrouiller une ligne pour éviter les changements s’il en est le propriétaire.
  • Tout verrouiller/déverrouiller : l’utilisateur peut verrouiller ou déverrouiller toutes les lignes du registre.
  • Importer/Exporter des données: l’utilisateur peut importer des données dans le registre ou exporter les données du registre au format Excel, en utilisant les boutons verts EXPORTER DES DONNÉES et IMPORTER DES DONNÉES.

• Autorisations de contenu des colonnes d'un registre (ces autorisations sont limitées à des colonnes spécifiques dans un registre spécifique)
  • Lire/ Créer : pour les enregistrements visibles, l’utilisateur peut voir la colonne et peut entrer une valeur dans la colonne pour les nouvelles entrées.
  • Modifier : pour les enregistrements visibles, l’utilisateur peut faire tout ce qui précède et peut modifier les valeurs des colonnes.