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Nous avons rendu le processus d’onboarding de Leo flexible afin qu’il s'adapte au plus près des besoins de votre société. Ce dernier varie en fonction des clients et prends en général de 8 à 12 semaines selon la réactivité et la complexité des besoins du client. Une fois l’onboarding terminé, Leo fournit des flux de travail pour vos obligations de conformité quotidiennes, mensuelles, trimestrielles et annuelles.
Le processus d’onboarding de Leo comporte deux étapes : Initiation et Formation.
Voici un guide du parcours classique que notre équipe vous fera suivre pour initier l’équipe de conformité au logiciel, mais également vos dirigeants et vos employés :
Première étape : Initiation
Avant la mise en service, vous devrez fournir les données relatives à la conformité de votre entreprise à notre personnel pour leur intégration dans Leo.
Ces données comprennent généralement (liste non-exhaustive) :
- Les politiques et procédures de conformité de votre entreprise ;
- Les documents commerciaux ;
- Les registres de conformité et leurs données historiques ;
- Les contrôles permanents / périodiques ;
- Les plans de contrôles ;
- Les noms et les adresses e-mail des personnes de votre entreprise qui utiliseront Leo, y compris :
- Les chargés de conformité et RCCI ;
- Les dirigeants ;
- Les employés (Front Office / Back Office / Middle Office) et autres membres du personnel concernés pouvant bénéficier de l'accès à Leo.
- Les données relatives aux sous-clients. Par exemple :
- Agents liés ;
- CIF, CGP ou partenaires.
Deuxième étape : Formation
Une fois que les données que vous avez fournies ont été intégrées dans Leo, nous formerons le personnel de votre entreprise pour qu'il utilise notamment les fonctionnalités de premier niveau de conformité, notamment en apprenant à créer des rapports et des lignes dans les registres, remplir les attestations annuelles de déontologie. Concernant les chargés de conformité, leur formation sera plus globale afin qu’ils apprennent à gérer et modifier les modules/registres/rapports de Leo mais également pour comprendre le système de muraille de chine pour chaque groupe d’utilisateurs.
Après la formation, tout le monde peut utiliser le centre d’aide de Leo pour trouver des réponses aux questions fréquentes. Lorsque vous êtes connecté à Leo, accédez au centre d’aide en cliquant sur l’icône en forme de point d'interrogation (?) présent dans la barre à gauche sur Leo.