Clients

⏱️ 1min

Mise en place d'un environnement client sur Leo

Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être configurer un environnement client distinct sur Leo pour vous assurer que leur documentation et leurs données restent organisées et séparées en toute sécurité des autres données de la société.

Voici les étapes pour configurer un nouvel environnement client :

• À partir de la page Paramètres du compte, cliquez sur Clients ;
• Cliquez sur le bouton vert NOUVEAU ;

• Remplissez le formulaire contextuel Créer un Client ;
  • Parmi les Informations du client, la seule que vous devez obligatoirement saisir est le Nom du client. Cependant, nous vous recommandons de compléter le formulaire autant que possible car les informations que vous saisissez peuvent être utilisées pour la création de rapports.
• Cliquez sur SUIVANT pour passer aux Fonctionnalités, Modules, Registres. Ici, vous pourrez choisir les modules et registres auxquels vos clients pourront accéder ;
• Une fois que vous avez terminé, vous irez dans la partie Administrateurs, où vous pourrez sélectionner les utilisateurs vous souhaitez avoir en tant qu'administrateur dans l'environnement client ;
• Dans la partie Confirmer, vous serez invité à vérifier les détails que vous avez saisis ;
• Une fois que vous avez configuré le nouveau client sur Leo, son nom apparaîtra dans le menu déroulant en haut à droite de l'écran d’accueil.