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La page Paramètres du compte se compose de plusieurs icônes avec des étiquettes correspondantes, chacune ayant une fonction différente.
Vous trouverez cette page en cliquant sur l'icône en forme de roue dentée dans le menu de gauche de la plateforme Leo. Vous pouvez ensuite cliquer sur les icônes de la page Paramètres pour accéder à leurs fonctions respectives.
Logos, 2FA et aperçus
La première icône est Logos, 2FA et aperçus. C'est ici que le LOGO CLIENT de l'entreprise à laquelle appartient l'environnement peut être importé, de même que le LOGO DU RAPPORT et LE LOGO DE COUVERTURE DU RAPPORT de votre choix peuvent être ajoutés.
Pour télécharger l’une des options proposées, il suffit de cliquer sur le bouton vert correspondant.
Responsable du compte Leo
Après cette icône, nous avons le Responsable du compte Leo où vous pouvez insérer les contacts de cette personne comme le montre la capture d'écran ci-dessous :
Archivage
La deuxième icône qui apparaît est celle des données d'archive. C'est là que vous pouvez voir TOUS les documents et éléments que vous avez téléchargés pour être stockés sur Leo
Cela inclus :
- Attestations employés
- Comité de contrôle interne
- Fiches de contrôle
- Politiques et procédures
- Revue des documents commerciaux
- Registres
- Transactions personnelles
Catégories de l’accueil
Notre prochain paramètre est celui des catégories de l’accueil. Vous obtiendrez ainsi une liste de toutes les fonctionnalités inclues dans votre environnement.
Clients
L'icône suivante dans les Paramètres concerne les comptes Clients. C'est ici que nous stockons les noms de vos clients qui ont reçu un accès à leur sous-compte, ainsi que la date de création de cet accès (pour maintenir une piste d'audit).
Voici ce qui s'affiche si vous cliquez sur NOUVEAU pour créer un sous-compte pour un nouveau client. Leo vous guide pour que vous fournissiez les informations nécessaires, y compris toutes les informations pertinentes et l'identité des administrateurs assignés.
E-mails
Le paramètre suivant est celui des e-mails, qu'il ne faut PAS confondre avec Historique des e-mails. Ce paramètre stocke les modèles d'e-mails que vous avez préparés avec les titres correspondant à l'objectif spécifique du modèle.
Groupes d’utilisateurs
L'onglet Groupes d’utilisateurs est une liste des types de groupes disponibles pour les utilisateurs Leo, sur laquelle vous pouvez cliquer pour attribuer des autorisations spécifiques à chaque groupe.
Historique des e-mails
Ensuite, nous avons l’Historique des e-mails. Ce paramètre indique :
- Les e-mails qui ont été envoyés
- A quel client ils ont été envoyés (si vous avez des sous-compte)
- L’e-mail qui leur a été envoyé
- La date d'envoi
En cliquant sur chaque ligne, vous ouvrirez une copie de l'e-mail et pourrez ainsi voir ce qui a été envoyé au client.
Modèles
Le paramètre Modèles permet d'afficher la liste des modèles existants et les différentes versions disponibles. Il est également possible de créer directement de nouveaux modèles de rapport. Pour ce faire, cliquez sur NOUVEAU MODÈLE, ce qui ouvrira une nouvelle fenêtre contenant toutes les étapes nécessaires pour remplir un nouveau rapport.
Modules
Après les modèles, nous voyons le paramètre Modules. Il s'agit d'une liste simple des modules visibles sur le tableau de bord principal de Leo. C'est ici que la configuration de ces modules peut être modifiée en cliquant sur le module concerné.
Registres
L'option de paramétrage Registres affiche une liste de tous les registres de l'environnement de la plate-forme. Il est possible de cliquer sur chacun d'eux individuellement pour accéder aux paramètres, aux autorisations et aux règles des registres.
Suivi des recommandations
Le paramètre suivant est celui du suivi des recommandations, où des colonnes supplémentaires peuvent être ajoutées à la fonctionnalité ou encore les niveaux de risque peuvent être modifiés.
Transactions personnelles
Ensuite, le paramètre Transactions personnelles permet de décider quelles demandes seront automatiquement approuvées ou refusées, ainsi que les différents paramètres et règles concernant la fonctionnalité de transactions personnelles.
Utilisateurs
Enfin, le dernier paramètre est celui concernant les Utilisateurs. Il s'agit d'une liste de tous les utilisateurs de l'environnement. Les trois points visibles à droite de chaque utilisateur permettent de modifier leurs paramètres et leurs autorisations. Il est facile d'ajouter de nouveaux utilisateurs, en cliquant simplement sur le bouton INVITER UN UTILISATEUR et en remplissant les détails requis.
En conclusion, la page Paramètres du compte de Leo est une zone de paramétrage pour tous les éléments de votre environnement afin d'en assurer le bon fonctionnement. Le mode de fonctionnement de chacune des fonctionnalités de l'environnement est défini et mis à jour dans leur module de paramètres respectif, ainsi qu'une piste d'audit des modifications effectuées, de leur date et de leur auteur.