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Si vous êtes un employé de la société et si vous êtes inscrit sur Leo, vous pouvez utiliser Leo pour demander l'autorisation d'effectuer des transactions personnelles. Vous pouvez voir tous les échanges que vous avez demandés. Si vous êtes un utilisateur autorisé à approuver des transactions personnelles, vous pouvez voir les demandes de tous les utilisateurs, ainsi que les vôtres.
Pour faire une nouvelle demande de Transaction Personnelle, suivez ces étapes :
- Cliquez sur l'icône Transactions personnelles (avec une icône en forme de portefeuille) ;
- Cliquez sur le bouton vert NOUVELLE DEMANDE;
- Type de titres financiers : sélectionnez le titre correspondant dans le menu déroulant ;
- Symbole : tapez une partie du nom de symbole ou du nom du titre financier, cliquez sur le bouton de recherche et Leo vous proposera des suggestions correspondantes. Si le titre que vous recherchez ne figure pas déjà dans la liste, vous pouvez taper vous-même le symbole. Un formulaire de Nouvelle demande s'affichera pour que vous le remplissiez.
NOTE : Ensuite, vous pouvez entrer la Valeur et/ou le Nombre de parts (vous n'avez pas besoin d'entrer les deux).
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- Valeur : tapez le prix actuel par part ;
- Devise : sélectionnez dans le menu déroulant la devise dans laquelle le titre doit être négocié (ce champ est rempli automatiquement si le titre est déjà répertorié et a été trouvé par le système) ;
- Nombre de parts : entrez le nombre d'unités à négocier ;
- Type de passation d’ordre : indiquez si vous achetez ou vendez ;
- Notes : si vous souhaitez ajouter des notes explicatives, saisissez-les ici (ceci est facultatif).
- Cliquez sur le bouton vert ENREGISTRER.
Le processus d'approbation
Si le type de titre financier figure sur la liste blanche de votre société, la transaction est automatiquement et immédiatement approuvée. De même, les éléments qui figure sur la liste noire sont automatiquement rejetés. Dans les deux cas, une fenêtre contextuelle apparaîtra immédiatement pour vous en informer.
Certaines transactions peuvent devoir être approuvées manuellement. Les demandes en attente d'approbation sont affichées en bleu en haut de la liste sous le statut Demandé.
Il y a un bouton APPROUVER et un bouton REJETER à côté de chaque demande pour le réviseur de votre demande.
Dès que votre demande de transaction personnelle a été approuvée ou rejetée, Leo vous enverra automatiquement un e-mail avec le résultat.
Lorsqu'une demande est approuvée, vous pouvez ouvrir votre demande et la marquer comme Réalisé, et, selon les exigences de votre société, vous devrez peut-être importer l’avis d’opéré comme preuve. L'approbateur de la demande de transaction personnelle examinera l'exécution et indiquera que la demande a été revue et qu'elle est correcte, ou qu'elle a été revue et nécessite une attention particulière.