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Leo offre une variété d'options pour s'adapter à la politique de transactions personnelles de votre société.
Pour configurer la fonctionnalité Transactions Personnelles sur Leo, suivez ces étapes :
- À partir de la page Paramètres du compte, cliquez sur l'icône Transactions Personnelles ;
- Vous arriverez sur l'onglet PARAMÈTRES DU COMPTE pour les transactions personnelles de votre société ;
- Sous l’onglet PARAMÈTRES DU COMPTE :
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- Sélectionnez une Configuration afin de choisir si vous souhaitez créer une liste noire, une liste blanche, une liste grise ou une combinaison de celles-ci :
- Liste blanche : instruments financiers que le système approuve automatiquement lorsque les utilisateurs les déclarent ;
- Liste noire : instruments financiers que le système rejette automatiquement lorsque les utilisateurs les déclarent ;
- Sélectionnez une Configuration afin de choisir si vous souhaitez créer une liste noire, une liste blanche, une liste grise ou une combinaison de celles-ci :
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- Liste grise : tout ce qu'un administrateur doit toujours approuver manuellement.
- Sélectionnez vos options préférées pour le reste de l'onglet PARAMÈTRES DU COMPTE afin de répondre aux exigences de votre entreprise ;
- Cliquez sur MODIFIER ;
- Les utilisateurs recevront un e-mail lorsque leurs demandes auront été traitées.
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Ajouter des instruments financiers à la liste des transactions personnelles de la société
Cliquez sur les onglets LISTE BLANCHE, LISTE NOIRE ou LISTE GRISE en haut de l'écran pour ajouter des instruments financiers (ETF, des obligations, des actions, des fonds d’investissement ou tout autre type d’instrument financier) aux différentes listes respectives que vos employés pourraient souhaiter acheter ou vendre.
Par exemple, si votre société a une relation commerciale avec la société ABC, l'équipe de direction peut souhaiter empêcher les collaborateurs de la société d'acheter l’action de cette société.
Pour ajouter un instrument à la liste noire :
- Cliquez sur l'onglet LISTE NOIRE ;
- Cliquez sur le bouton AJOUTER UN INSTRUMENT FINANCIER et entrez les détails de l'instrument ;
- Cliquez sur AJOUTER.
Pour en savoir plus, notamment sur la manière de créer une demande de transaction personnelle, veuillez consulter l'article dédié au sujet.