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Les modules permettent aux utilisateurs de créer, modifier et gérer des rapports, ainsi que d’importer des documents et des fichiers. Quand un utilisateur possède les autorisations pour un module particulier, il peut y accéder à partir de la page d’accueil.
Si vous avez les bonnes autorisations, vous pouvez créer de nouveaux modules à partir de zéro s'ils n'existent pas déjà sur Leo. Par exemple, votre société peut vous demander de créer un module spécifique pour les entretiens de fin d'année des salariés.
Une fois que vous avez créé un nouveau module, vous pouvez configurer et assigner un ensemble spécifique de modèles de rapport au module pour que les utilisateurs puissent y accéder. (Nous vous recommandons de limiter au minimum le nombre de modèles par module, afin de rendre l'organisation aussi simple que possible).
La création d’un nouveau module
Voici les étapes pour créer un nouveau module :
- Depuis la page Paramètres du compte, cliquez sur Modules;
- Cliquez sur le bouton NOUVEAU MODULE;
- Dans le formulaire qui apparaît, sous l'onglet DÉTAILS, entrez un Nom pour le module que vous êtes en train de créer ;
- Description : utilisez ce champ pour ajouter une description utile du module ;
- Icône : dans la liste déroulante, sélectionnez une icône (celle-ci apparaît à côté du nom du module sur la page d'accueil) ;
- Modèles de rapport : dans la liste déroulante, sélectionnez les modèles de rapport existants à inclure ;
REMARQUE : Pour créer un modèle pour le module, veuillez consulter l’article pour Modifier et créer des modèles.
- Packs : choisissez le ou les pack(s) dans lequel/lesquels vous souhaitez placer ce module. (Les packs sont des groupes de modules et de registres que vous pouvez choisir et assigner lors de la création d'un nouveau client.)
- Catégorie : est la catégorie de l’accueil dans laquelle vous souhaitez que le module apparaisse, sur la page d'accueil.
- Options de rappel : décidez de la fréquence et du nombre de rappels que vous souhaitez que le propriétaire d'un rapport reçoive.
- Sous l'onglet AUTORISATIONS, utilisez les menus déroulants pour sélectionner les niveaux d'autorisations des différents groupes.
Cliquez sur le bouton vert ENREGISTRER. Votre nouveau module est désormais répertorié automatiquement dans l'index sous Modules.
