Cet article explique les utilisations possibles des modèles sur Leo. Vous trouverez ensuite un autre article qui vous guidera tout au long de ce processus :
Avant de commencer…
- Compétences techniques
La modification ou la création de modèles fait partie des processus les plus complexes de Leo. La configuration de chaque élément d'un modèle prend du temps et les connaissances techniques sont un atout. Si un membre de votre équipe possède des compétences informatiques notables, il peut être la personne idéale pour modifier ou créer les modèles dont vous avez besoin.
- Obtenir de l'aide
Si vous êtes en train de créer ou de modifier un modèle et que vous avez besoin d'aide au-delà de cet article, notez l'étape du processus à laquelle vous êtes arrivé et envoyez un ticket à l'équipe d'assistance Leo.
- Qu'est-ce qu'un modèle ?
Dans Leo, un modèle est un cadre que vous construisez dans l'éditeur de modèles et qui vous permet de créer des formulaires ou des questionnaires destinés à recueillir des informations auprès des utilisateurs Leo.
Vous pouvez modifier les modèles existants conçus par Leo ou créer des modèles sur mesure pour répondre à des besoins plus spécifiques.
Une fois que les utilisateurs ont répondu aux questions d'un modèle, les informations qu'ils ont soumises génèrent un rapport. Le rapport terminé est publié au format PDF.
- Modèles Leo par défaut
Leo dispose déjà d'une sélection de modèles par défaut/pro forma pour certains besoins et processus commerciaux essentiels, tels que les attestations. Pour consulter la liste des modèles existants, accédez à Paramètres du compte et cliquez sur Modèles, pour accéder aux modèles Leo répertoriés par défaut (ainsi que les modèles créés spécifiquement pour votre entreprise).
Vous pouvez modifier un modèle Leo existant pour l'adapter plus précisément au ton et à la marque de votre entreprise. Pour ce faire, vous devez dupliquer le modèle Leo et le modifier.